周二电力开发见识股逆势走强，通光辉缆20CM涨停，亿能电力等涨超10%，邃晓股份、汉缆股份、太阳电缆等多股涨停。

正所谓“AI算力的特别是电力”，AI数据中心缺电一直是成本阛阓柔软的焦点。大摩暗示，受Token需求飙升鼓吹，超大限制云工作商（Hyperscalers）的2026年景本开销预测从4500亿好意思元大幅上调至8000亿好意思元，大摩展望数据中心将濒临55GW的电力缺口。

中信证券研报披露，AI算力爆发激勉巨匠电力供需花样颠覆性重构，好意思国行为巨匠AIDC开发中枢阵脚，正濒临史无先例的电力缺口危急。电网开发周期（3-8年）与AI工作器部署周期（6-12个月）的严重错配，类似好意思国电网自然闹翻、跨区输电才能不及的结构性劣势，鼓吹AIDC自主供电从"可选决策"升级为"刚性刚需"。

中信证券研报并披露，好意思国AIDC总容量高度联接于三大中枢区域，德克萨斯州依托低价自然气与独处电网，打造“自然气轮机为主+光伏储能为辅”的脱网式智算园区；亚利桑那州凭借光照上风，HJC黄金城(GoldenCity)官网首页探索“光伏+万古储能”的24/7无碳动力决策；北弗吉尼亚州因电网弥漫与环保高压，转向核能直供与SOFC燃料电板为主的清洁供电旅途。

中信证券展望，2026-2030年巨匠AIDC自主供电阛阓空间将冲破1.2万亿好意思元。按照时候阶梯分辨，中信证券测算，燃气轮机占总阛阓空间的43%，储能占24%，光伏占13%，SMR核电(袖珍核响应堆)及地热占比11%，SOFC燃料电板(固体氧化物燃料电板)占9%。

而空洞机构研报不雅点看，电力开发将充分受益于巨匠AIDC自主供电阛阓。

比如国金证券以为，北好意思电力变压器入口依赖度高达80%，展望好意思国电力变压器供需错配将络续至2030年，因此具备快速录用才能的出口龙头将握续杀青高溢价订单。

除了电力变压器，特高压开发、配网智能化、燃气轮机有关开发、储能系统、以及电路元器件升级等标的也将受益于AIDC自主供电。

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